15.12.2009 00:00
Новости.
Просмотров всего: 5792; сегодня: 1.

Компания «МедФармКонсалтинг» исследовала рынок стоматологических услуг

Известная российская рекламно-консалтинговая компания «МедФармКонсалтинг» (www.nedug.ru) провела исследование состояния рынка частных стоматологических клиник.

Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить влияние кризиса на рынок стоматологических услуг Санкт-Петербурга, а также определить в какой мере стоматологическими клиниками используется интернет для уменьшения рекламно-маркетинговых затрат.

В исследовании приняли участие 150 стоматологических клиник, ответивших на вопросы сотрудников «МедФармКонсалтинг». Также в ходе исследования были тщательно проанализированы Интернет-сайты и предложения по оказанию стоматологических услуг нескольких сотен российских клиник. Среди исследованных клиник и компаний были такие как: Денталика, Дентекс, 32 ДЕНТ, СИТИ-ДЕНТ, Жемчужина, 22 век, ЗУБ.РУ, ТАУРАС, ЮККИ, Стоматологический центр города, Стома, На Смоленской, Интан, Меди, Вита, Доктор Мартин, Мальберт, Радикс, Ибн-сина, Кендас, Медстар 32, Аи стоматология, А-Пломб, Аврора, Дунай, Айсберг, Альфа-клиник, Ас-стом, Белая медведица, Ваш доктор, Дантист, Десостом, Дент Лайт, Дент Студио, Дентал Комфорт, Витаника, Дентас, Здоровье, Ива-дент, Идеал Максимум, Кибела, Колибри, Ланцет, Лина, Мастердент, Медиана Стомалюкс, Медси, Медстар 32, Мезон, Меко, Нанэ, Никольский стоматологический центр, Новый век, Одент, Пандент, Персона, Премьер Дент, Пьер Фошар, Рембрандт, Роял Дент, Солодент, Юлант и др.

Конкуренция в сфере оказания стоматологических услуг.

По данным «МедФармКонсалтинг» в различных справочниках и каталогах на сегодняшний день числится порядка 900 петербургских клиник, центров и кабинетов по оказанию стоматологических услуг. Среди них 520 частных медицинских стоматологических клиники и 77 государственных в составе муниципальных поликлиник. При этом существует порядка 100 стоматологических кабинетов в составе многопрофильных медицинских центров и ведомственных больниц, медицинских институтов, пансионатов и санаториев.

Анализ результатов электронных опросов проведенных компанией МедФармКонсалтинг и порталом Недуг.Ру, показывает, что 68 % населения города пользуется платными стоматологическими услугами. Услугам частных стоматологических центров пользуется 60% опрошенных, а платными услугами государственных учреждений – 45%. Аудитория государственных учреждений и платных клиник в значительной степени пересекается. Однако, учитывая значительно меньшее число государственных учреждений, данные цифры показывают, что нагрузка на государственные стоматологические кресла гораздо выше, чем в частных клиниках. Видимо это основная причина, по которой государственные клиники практически не используют рекламу и маркетинг для привлечения пациентов, в том числе не используют возможности интернета.

Внутри частного сектора стоматологических услуг, наблюдается достаточно резкое обострение конкуренции, но в основном оно происходит в сфере дорогого и среднего ценового сегмента.

Перспективы конкуренции и изменений в структуре сегментов рынка стоматологических услуг.

Доля рынка стоматологических услуг самая большая в российском рынке платных медицинских услуг. По оценкам департамента корпоративных финансов инвестиционного банка «КИТ Финанс» общий объем рынка платных медицинских услуг оценивается в $4 – 5 млрд. в год, при этом из этой суммы, по различным оценкам, на платную стоматологию и связанные с ней отрасли может приходиться от $2,5 до 3 млрд. в год. Сумма настолько большая, что эта сфера платных медицинских услуг рассматривается инвесторами как исключительно инвестиционно - привлекательная.

Это и стало причиной возросшего интереса частных стоматологических центров к расширению бизнеса и созданию сетей.

Первым шагом в этом направлении является наращивание конкурентных преимуществ и расширение своей рыночной доли за счет создания филиалов и построения сетей. По этому пути идут практически все крупные клиники. Сетями стали такие клиники, как: Мастердент, Дента-Вита, AnyDent, Spectra, Хэдвей, Меди и многие другие. В целом в Санкт-Петербурге насчитывается не менее 30-35 клиник имеющих больше 5-6 филиалов и мечтающих стать крупносетевыми.

Таким образом, на сегодняшний день основная конкуренция на рынке стоматологических услуг происходит не между частным и государственным секторами, а внутри частного сектора, между сетевыми и несетевыми клиниками. При этом она практически не затрагивает интересов элитного, узкоспециализированного и нижнего ценового сектора.

По мнению представителей компании «МедФармКонсалтинг», польза от такой конкуренции для клиентов заключается в том, что несетевые клиники вынуждены приспосабливаться и занимать такие ниши, которые недоступны сетевым – в косметической стоматологии, в детской стоматологии, в скорой и ночной стоматологии и т.д.

Стоит отметь, что кризис отрицательно повлиял на многие сетевые клиники. Яркий пример этому - банкротство системы клиник «Мастердент», имевшей, пожалуй, одни из самых серьезных амбиций по расширению своей сети.

Но несмотря на отдельные отрицательнее примеры, сама тенденция по расширению бизнеса через создание филиалов безусловно очевидна. Однако, существуют четкие и ясные ограничения и препятствия для такого развития. Основные среди них- следующие:

1) Стоимость создания одной клиники на 5 кресел с оказанием полного спектра стоматологических услуг и собственным помещением в 200 кв.м. обходится в настоящее время в крупных городах примерно в $1 млн. Учитывая ситуацию на банковском рынке, получить кредиты на подобное развитие крайне сложно. Препятствует кредитованию и тот факт, что основная часть клиник имеет двойную бухгалтерию и серые зарплаты. Это не приветствуется банками и возможными акционерами со стороны. Поэтому, возможно, на рынке до сих пор нет примеров значительных слияний и поглощений, как это было, например, с аптечными сетями.

2) Сам процесс лечения пока не поставлен на «поток» и не стандартизирован в такой степени, чтобы можно было просто «тиражировать» клиники на новых местах. Хотя уже вырисовывается та часть стоматологического процесса, в котором стандартизация станет возможной в самое ближайшее время.

3) Для всех клиник, за очень и очень редким исключением, характерен дефицит кадров. Причем уровень использования иногородних специалистов, наверное, самый высокий по всем отраслям экономики. Крупнейшие города страны забирают всех специалистов-стоматологов. Высокий спрос на специалистов очень характерен для стоматологии;

4) Процесс построения управления сетью клиник и единственным медицинским центром различается самым серьезным образом. Как только вы видите, что клиникой управляет менеджер, а главный врач числится его замом по медицине, можно делать вывод, что клиника встала на сетевой путь развития. Для развития сети характерно то, что самым важным маркетинговым фактором становится качество медицинской услуги. Любая ошибка, неважно в центральной клинике сети или в филиале, тут же бросает тень на весь бренд.

Все отмеченное делает очевидным сложность расширения собственной сети путем простой покупки чужой клиники. Именно эти ограничения мешают на сегодняшний день стоматологическим сетям покупать и поглощать отдельные клиники и центры.

Можно заключить, что в ближайшие несколько лет существенных изменений в структуре сегментов частной стоматологии не предвидится. Большинство участников рынка скептически относятся к возможности появления на рынке новых стоматологических сетей. Также по оценкам большинства специалистов сам рынок стоматологических услуг не будет существенно меняться и сохранит нынешнюю структуру, а основой маркетинговой политики большинства частных клиник будет узкая специализация и сегментация услуг, которые будут служить защитой от конкурентов. Количество элитных клиник либо убавится незначительно, либо останется таким же, как и сейчас, а сетевые клиники достигнут своего оптимального количества филиалов.


Ньюсмейкер: МедФармКонсалтинг — 34 публикации

Интересно:

PUNKT E поделился аналитикой на Российской энергетической неделе
22.10.2026 12:34 Аналитика
PUNKT E поделился аналитикой на Российской энергетической неделе
Константин Алябьев, управляющий директор крупнейшей сети зарядных станций для электромобилей в России PUNKT E, принял участие в деловой программе Российской энергетической недели 2026, которая прошла в Москве с 14 по 16 октября. Российская энергетическая неделя – площадка международного уровня для обсуждения актуальных вопросов развития топливно‑энергетического комплекса, межрегионального взаимодействия и налаживания международных связей в области энергетики.   PUNKT E представил свою экспертную позицию по вопросам адаптации энергорынка к растущему спросу на электромобили, развития зарядной инфраструктуры и интеграции альтернативных видов топлива в транспортную экосистему в рамках трёх ключевых сессий:  - Сессия АРВЭ «Айкидо или борьба: по каким правилам энергорынок адаптируется к тенденциям на стороне спроса?» — роль зарядной инфраструктуры как ресурса...
Русские народные праздники. Традиции и обряды
22.10.2026 12:15 Аналитика
Русские народные праздники. Традиции и обряды
6 – 19 января Святки Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения. В эти дни молодежь гадает на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее. С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царила радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами. В святочные дни запрещена охота на животных и птиц. 7 января Рождество Рождество Христово – второй значимый праздник православия. Отмечается также на государственном...
Князь Гагарин о роли дворянства, духовности, вере и будущем России
21.10.2026 16:25 Персоны
Князь Гагарин о роли дворянства, духовности, вере и будущем России
"Служение, а не привилегии": князь Григорий Григорьевич Гагарин о роли дворянства, духовности, вере и будущем России. Если спросить современного молодого человека: «Что ты знаешь о дворянстве?» - чаще всего в ответ услышишь про балы, усадьбы, дуэли и привилегии. Образ получается красивый, но очень поверхностный. А между тем есть люди, которые пытаются показать другую сторону этого наследия: не блеск и роскошь, а ответственность, труд и служение. Один из таких людей - князь Григорий Григорьевич Гагарин (родился в 1945 году), предводитель Московского регионального Дворянского Собрания, общественный деятель, для которого дворянство - прежде всего нравственный выбор и долг перед Родиной. Эта статья - не про «аристократическую элиту», а про то, как историческая память, вера и гражданская позиция могут быть не музейными экспонатами, а живой основой для личного пути. Особенно это важно для...
Возвращая утраченное: Россия забытая и неизвестная
20.10.2026 13:43 Персоны
Возвращая утраченное: Россия забытая и неизвестная
В эпоху, когда прошлое нередко становится полем идеологических битв, а исторические оценки стремительно меняются вслед за общественной конъюнктурой, особую ценность приобретают проекты, нацеленные не на конфронтацию, а на восстановление утраченных смыслов. Именно к таким инициативам относится масштабный издательский проект «Россия забытая и неизвестная», созданный Валентиной Алексеевной Благово и Сергеем Алексеевичем Сапожниковым. Их деятельность — это последовательная, кропотливая работа по возвращению обществу целостного образа дореволюционной России, по преодолению стереотипов и формированию уважительного отношения к собственному наследию. Интеллигенция как хранитель традиций Фигуры Валентины Алексеевны и Сергея Алексеевича примечательны тем, что они органично соединяют в себе черты современной российской интеллигенции и преемственность традиций старого дворянства. Валентина...
История Пресненского района Москвы
20.10.2026 13:31 Аналитика
История Пресненского района Москвы
Пресненский район Москвы располагается в западной части Центрального административного округа. Наиболее крупные улицы этого района: Красная Пресня, 1905 года, Звенигородское шоссе, Краснопресненская набережная, Мантулинская, Большая и Малая Никитские, Малая Бронная. По территории Пресненского района проходит также часть Садового кольца (улицы Большая Садовая, Садовая-Кудринская). Южной чертой является Москва-река, которая проходит по району на протяжении 5 километров. Этот район Москвы был образован в 1917 году, и поначалу назывался Пресненским. В 1920 году его переименовали в Краснопресненский. Очередная смена названия произошла в 1991 году, когда район стал называться Пресненское, но затем ему присвоили нынешнее название. Пресненский район охватывает территорию от Охотного ряда до границ делового международного центра "Москва-Сити" на западе. Существуют по крайней мере две версии...